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대체투자(사모투자)
대체투자는 주식, 채권 등 전통적 투자자산에 비하여 고위험·고수익 특성을 나타내는 투자대상으로 부동산, 인프라, 사모투자 등을 말합니다. 국민연금은 새로운 대체 투자처의 발굴과 체계적 관리를 통한 추가적인 수익 창출을 위하여 노력하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조 원, 2023년 3분기말 기준)
사모투자 규모 67.9조원, 전체 자산대비 사모투자 비중 6.9%, 대체투자 자산대비 사모투자 비중 41.7%
| 연도 | 대체투자 | 사모 |
|---|---|---|
| 2018 | 76.6 | 25.5 |
| 2019 | 84.3 | 29.4 |
| 2020 | 90.7 | 33.4 |
| 2021.4Q | 119.3 | 47.0 |
| 2022 | 146.2 | 59.8 |
| 2023. 3Q | 163.0 | 67.9 |
- 사모투자는 헤지펀드 및 사모대출 등을 포함
- 당해연도 또는 직전연도 수치는 운용성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공
포트폴리오 구성
(2022년 말 기준)
- 헤지펀드 제외
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
- 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음
Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)| 번호 | 세부자산 | 유형 | 펀드명 | 투자금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사모 | 펀드 | 칼라일스핀네이커파트너스1엘피 | 6,078 | |
| 2 | 사모 | 펀드 | 비씨파트너스제이제이코인베스트먼트엘피 | 5,788 | |
| 3 | 사모 | 펀드 | 이큐티IX(No.1)유로에스씨에스피 | 5,353 | |
| 4 | 사모 | 펀드 | 골룹캐피탈스트라티직파트너스펀드1 | 5,274 | |
| 5 | 사모 | 프로젝트 | 사모1 | 4,884 | 펀드명에 민감한 투자정보 반영 |
| 6 | 헤지펀드 | 펀드 | 사모2 | 4,665 | 펀드명에 민감한 투자정보 반영 |
| 7 | 사모 | 펀드 | 사모3 | 4,482 | 운용사 비동의 |
| 8 | 헤지펀드 | 펀드 | 사모4 | 4,450 | 펀드명에 민감한 투자정보 반영 |
| 9 | 사모 | 펀드 | 사모5 | 4,297 | 운용사 비동의 |
| 10 | 사모 | 펀드 | 사모6 | 4,245 | 운용사 비동의 |
- 헤지펀드 포함
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
- 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
- 기금운용본부 사모·벤처투자실 오태준 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)
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